O filho, tomado por um intenso desejo sexual, sente-se excitado pela mãe, que é linda, tem um corpo escultural e seios fartos. Ele passa os dias entregando-se a fantasias impróprias. Sempre que vê a mãe, suas fantasias de sexo oral, masturbação e até mesmo penetração se intensificam! Enquanto isso, a mãe, que não transa com o pai há algum tempo, sente-se frustrada. Desde que percebeu as ereções frequentes do filho, suas fantasias de sexo oral, estimulação manual e penetração também se intensificam...