Um mês se passou desde que Toshio Matsumoto foi diagnosticado com câncer. Na escuridão, tudo em que consegue pensar é em Tomoko Itoi, sua antiga colega de classe. Ele se apaixonou por ela porque ela o tratava sem preconceito, mesmo ele sendo um homem de posição social humilde. Quarenta anos se passaram desde então... Toshio agora está perdido em pensamentos, sozinho. Ele tem 53 anos e está com câncer de pâncreas em estágio 4. Em sua imaginação, ele distorceu a imagem do sorriso de Tomoko que se lembra. Ele não conseguiu evitar. E então...