O diretor Sebumi, que tem uma queda por mulheres casadas e maduras, se apaixona perdidamente por Shiho, que conheceu durante as filmagens de seu trabalho anterior, "Daytime Affair Wife". Desesperado para vê-la novamente, ele a convida para uma viagem a uma fonte termal, sabendo que é uma tentativa arriscada. Shiho, que tem uma personalidade incrível, não consegue recusar e mente para ele, dizendo que vai com uma amiga. Ela se deixa levar pela atmosfera íntima e acaba fazendo algo tabu para uma mulher casada: sexo sem proteção...