Nanaka, une chatte vivant entièrement nue, adore le pénis dur, parfumé et en pleine érection de son maître. Dès que celui-ci rentre à la maison, elle le supplie de la prendre, mais il la réprimande pour son indécence et la force à prendre des poses humiliantes, comme montrer son sexe et son anus, avant qu'elle ne puisse enfin jouir de son pénis et lui fasse une fellation passionnée. Elle ne veut plus quitter son maître adoré…