Nao, une nouvelle venue dans le monde du travestissement, se tient devant la caméra, l'air nerveux. Mais lorsqu'on lui touche les tétons, son corps se dresse instantanément. Son clitoris proéminent se dessine, menaçant de déchirer sa culotte. Pendant une pénétration anale sans préservatif, une lueur sinistre apparaît au fond de ses yeux, et la perversion qui l'habite s'intensifie peu à peu. Les mains liées, elle subit une torture anale avec des perles et un vibromasseur. Elle reçoit une fellation et l'orgasme est total ! Son tout premier film X…