May nakakahiyang sikreto si Nana. Kahit babae siya, malaki ang titi niya na parang lalaking itim na tumutubo sa lugar kung saan dapat naroon ang klitoris niya. Si Nana ay may malabong crush kay Morino-san, ang pinakamagandang babae sa kanyang klase. Gayunpaman, isang araw nakita ni Mr. Morino ang isang malaking titi...