„Macht dich das nicht noch geiler darauf, mich zu quälen?“ Zwei lüsterne ältere Schwestern dringen in das Haus des süßen, transvestitischen Jungen Kino-chan ein, um seine sexuellen Vorlieben zu verzerren! Als sie ihn durch seine Kleidung necken und er sofort eine Erektion bekommt, erwachen die sadistischen Schalter der Schwestern. Sie halten den überempfindlichen Kino-chan immer wieder kurz vor dem Höhepunkt zurück, und als er völlig erregt ist, filmen sie ihren Sex! Sie treiben ihn mit gnadenloser Fellatio und Handjobs an seine Grenzen, und er durchlebt eine Zeit der Qual! Er wird von diesen beiden lüsternen Frauen aufs Äußerste gedemütigt…