Regisseur Sebumi, der ein Faible für verheiratete und reife Frauen hat, verliebt sich Hals über Kopf in Shiho, die er bei den Dreharbeiten zu seinem vorherigen Film „Daytime Affair Wife“ kennengelernt hat. Verzweifelt, sie wiederzusehen, lädt er sie zu einem Ausflug in eine heiße Quelle ein, obwohl er weiß, dass die Chancen gering sind. Shiho, die einen unglaublich guten Charakter hat, kann nicht ablehnen und lügt ihn an, indem sie sagt, sie fahre mit einer Freundin. Sie lässt sich von der intimen Atmosphäre mitreißen und tut schließlich etwas, das für eine verheiratete Frau tabu ist: ungeschützten Sex…